大行评级｜高盛：维持比亚迪H股“买入”評級 今年盈利预测上调9%

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高盛发表报告指，比亚迪(002594)第二季度纯利68.24亿元，符合公司早前指引的63.7亿至75.7亿元；毛利率18.7%，按年升4.3个百分点、按季升0.9个百分点，反映成本控制持续有成效。管理层指，7月新能源车渗透率达36%，预期每月提升1个百分点，至12月份提升至40%，估计今年在销售额及交付量方面，中国新能源(600617)车将会取得全球三分之二的市场份额。管理层亦预期未来三至五年，价格竞争将会持续，有助市场整合，而原材料成本下跌、采购能力提升、生产规模效益等因素，有助提升公司的盈利能力。高盛因应第二季毛利率提升，将今年盈利预测上调9%；目标价由337港元下调至321港元，维持“买入”评级。

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